中国征信行业发展模式及前景动向分析报告2024-2030年

中国征信行业发展模式及前景动向分析报告2024-2030年
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[报告编号] 396852
[出版日期] 2024年6月
[出版机构] 中研华泰研究院
[交付方式] EMIL电子版或特快专递
[价格] 纸质版:650  电子版:680  纸质版+电子版:700
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1章：中国征信行业发展背景综述 17
 1.1 征信行业的相关概念 17
 1.1.1 征信行业的概念 17
 1.1.2 与征信相关的概念 18
 1.1.3 征信行业的分类 19
 1.1.4 征信行业产业链分析 20
 1.2 征信体系及其作用 21
 1.2.1 征信体系的发展历程 21
 1.2.2 公共征信与私营征信的关系 21
（1）公共征信与私营征信的特征 21
（2）公共征信与私营征信的优缺点比较 22
 1.2.3 征信体系的意义与作用 23
 1.3 中国征信行业的发展环境分析 24
 1.3.1 政策环境分析 24
（1）征信行业相关政策建设历程 24
（2）《征信业管理条例》解析 24
（3）《社会信用体系建设规划纲要（2018-2024年）》 25
（4）中国征信行业政策发展趋势 28
 1.3.2 经济环境分析 28
（1）宏观经济分析 28
（2）中国宏观经济分析 30
（3）经济环境对征信行业的影响分析 36
 1.3.3 技术环境分析 37
（1）互联网的发展与普及 37
（2）数据存储与挖掘技术的发展 37
（3）技术进步对征信行业的影响分析 38
 1.3.4 社会环境分析 38
（1）社会信用环境分析 38
（2）大众消费水平与消费习惯分析 38
（3）社会环境对征信行业的影响分析 40
2章：国外征信行业发展状况与经验借鉴 41
 2.1 国外征信行业的发展历程 41
 2.1.1 国外征信行业的发展历史 41
 2.1.2 国外信用体系的发展状况 41
 2.1.3 国外征信行业的发展模式及其比较 42
 2.1.4 国外征信行业法律制度的建设与发展 43
 2.2 美国征信行业发展分析 44
 2.2.1 美国征信行业的发展历程 44
 2.2.2 美国征信体系建设及应用情况 45
（1）美国征信行业法律体系建设状况 45
（2）美国征信行业的监管框架 49
（3）美国征信行业的市场化运行机制 51
（4）信用数据的采集与评价 52
 2.2.3 美国征信行业市场格局分析 52
 2.2.4 美国征信行业发展的经验借鉴与发展趋势 54
（1）美国征信行业对中国征信行业的启示 54
（2）环境下美国征信行业的发展趋势 55
 2.3 日本征信行业发展分析 56
 2.3.1 日本征信行业的发展历程 56
 2.3.2 日本征信体系的发展情况及其特点分析 56
 2.3.3 日本征信体系的法律制度建设状况 58
 2.3.4 日本征信行业市场格局分析 59
（1）日本主要征信机构发展状况 59
（2）日本征信行业进入门槛分析 59
（3）日本征信行业市场空间 60
 2.3.5 日本征信行业发展的经验借鉴与发展趋势 60
 2.4 欧洲征信行业发展分析 62
 2.4.1 欧洲征信行业的发展历程 62
（1）欧洲企业征信的发展历程 62
（2）欧洲个人征信的发展历程 69
 2.4.2 欧洲征信行业的发展模式及其特点 71
（1）欧洲国家公共征信系统的特点 71
（2）欧洲各公共征信系统特点比较 72
 2.4.3 欧洲公共公用信息征信模式典型分析 73
（1）德国模式分析 73
（2）意大利模式分析 74
 2.4.4 欧洲征信体系的法律制度建设状况 75
 2.4.5 欧洲征信行业发展的经验借鉴 77
 2.5 国外征信机构案例分析 85
 2.5.1 益百利（Experian） 85
（1）企业发展简况 85
（2）企业主要产品与客户分析 86
（3）企业经营情况分析 87
（4）企业在华投资分析 87
 2.5.2 艾可飞（Equifax） 90
（1）企业发展简况 90
（2）企业主要产品与客户分析 90
（3）企业经营情况分析 90
（4）企业新发展动向 91
 2.5.3 全联（TransUnion） 91
（1）企业发展简况 91
（2）企业主要产品与客户分析 92
（3）企业经营情况分析 92
（4）企业在华投资分析 93
 2.5.4 邓白氏（Dun&Bradstreet） 93
（1）企业发展简况 93
（2）企业主要产品与客户分析 94
（3）企业经营情况分析 94
（4）企业在华投资分析 95
 2.5.5 穆迪（Moody’s） 95
（1）企业发展简况 95
（2）企业主要产品与客户分析 96
（3）企业经营情况分析 96
（4）企业在华投资分析 97
 2.5.6 标准普尔（The S &P） 97
（1）企业发展简况 97
（2）企业业务分析 97
（3）企业经营情况分析 98
（4）企业在华投资分析 99
 2.5.7 惠誉（Fitch） 100
（1）企业发展简况 100
（2）企业主要产品与客户分析 100
（3）惠誉信用评级基本原则 100
（4）企业在华投资分析 102
 2.6 国外征信机构发展趋势分析 102
3章：中国征信行业发展现状分析 107
 3.1 中国征信行业的发展历史 107
 3.1.1 中国征信行业的历史背景 107
（1）市场经济和信用经济的发展推动了商业领域征信的产生 107
（2）金融体制改革催生了领域征信的产生 107
（3）对外开放促进了我国征信机构的产生和发展 107
（4）社会信用体系建设推动了征信业的发展 108
 3.1.2 中国征信行业的发展历程 108
（1）探索阶段 108
（2）起步阶段 108
（3）发展阶段 109
 3.2 中国信用体系建设概况 109
 3.2.1 中国信用体系建设的历程 109
 3.2.2 中国信用体系建设的成果 111
（1）社会信用体系建设的工作机制不断完善 111
（2）行业和地方信用体系建设有效开展 112
（3）中小企业信用体系建设稳步推进 113
（4）农村信用体系建设探索发展 113
 3.2.3 中国信用体系建设的不足 114
（1）法律法规体系建设不健全 114
（2）缺乏统筹规划 115
（3）基础设施建设不完善 115
（4）服务机构规模较小，实力较弱 115
（5）人才培养机制不完善，信用管理人才匮乏 116
 3.3 中国企业和个人征信系统的发展现状 116
 3.3.1 中国企业和个人征信系统的建设 116
（1）中国企业和个人征信系统的建设历程 116
（2）中国企业和个人征信系统建成果 116
 3.3.2 征信系统对中国社会经济的影响 117
（1）征信系统对宏观经济的影响 117
（2）征信系统对金融体系的影响 118
（3）征信系统对中国社会的影响 118
 3.3.3 中国征信系统存在的问题及政策建议 119
（1）中国征信系统存在的问题 119
（2）发展中国企业和个人征信系统的政策建议 120
 3.4 中国征信机构发展概况 121
 3.4.1 中国征信机构的规模 121
（1）业务规模分析 121
（2）资金规模分析 122
 3.4.2 中国征信机构的分类 123
 3.4.3 中国征信机构数据库建设情况分析 124
（1）企业信息数据库建设情况分析 124
（2）个人数据库建设情况分析 125
 3.4.4 2024-2030年中国征信机构发展趋势分析 126
4章：中国征信市场需求分析与预测 127
 4.1 中国征信市场概述 127
 4.1.1 征信市场相关概述 127
（1）征信市场的组成 127
（2）征信市场的划分 127
 4.1.2 中国征信市场的特点 129
 4.2 资本市场征信需求分析 130
 4.2.1 信用评级需求分析 130
（1）国外信用评级市场规模 130
（2）国内信用评级市场规模 131
 4.2.2 中国信用评级机构概览 132
 4.3 商业市场征信需求分析 134
 4.3.1 企业市场分析 134
（1）大型企业规模分析 134
（2）中小微企业规模分析 135
（3）企业市场征信需求分析 136
 4.3.2 新型路径中的征信需求分析 136
（1）租赁中的征信需求 136
（2）保理中的征信需求 137
（3）供应链中的需求 138
（4）小额中的征信需求 139
 4.4 个人消费市场征信需求分析 139
 4.4.1 我国个人消费市场征信需求规模预测 139
（1）个人征信行业发展 139
（2）我国个人消费市场征信需求规模预测 140
 4.4.2 房屋消费市场分析 141
（1）中国房屋消费市场规模 141
（2）房屋消费市场趋势分析 141
（3）房屋消费市场征信需求分析 142
 4.4.3 汽车消费市场分析 142
（1）汽车消费市场规模 142
（2）汽车消费渗透率 143
（3）汽车消费市场趋势分析 143
（4）汽车消费市场征信需求分析 145
 4.4.4 市场分析 145
（1）市场规模分析 145
（2）市场趋势分析 146
（3）市场需求预测 147
（4）市场征信需求分析 147
 4.5 潜在市场征信需求预测 147
 4.5.1 商贸领域征信需求分析 147
 4.5.2 零售业市场需求分析 148
 4.5.3 招聘领域征信需求分析 148
 4.5.4 医疗保健业市场征信需求分析 149
 4.5.5 其他潜在征信市场需求 150
5章：互联网趋势下征信行业的市场分析 151
 5.1 中国互联网行业发展情况及其影响分析 151
 5.1.1 中国互联网发展现状及趋势 151
（1）互联网行业市场规模 151
（2）互联网行业市场结构 152
（3）互联网行业发展趋势 153
 5.1.2 中国移动互联网行业发展分析 154
（1）移动互联网行业市场规模分析 154
（2）移动互联网行业用户规模分析 154
（3）移动互联网行业终端规模分析 154
（4）移动互联网行业市场格局分析 155
 5.1.3 互联网对传统行业的影响分析 155
（1）互联网应用催生多种新兴业态 155
（2）互联网思维颠覆、重塑传统行业 156
 5.2 中国发展情况分析 157
 5.2.1 中国发展概况 157
（1）的基本特点 157
（2）的发展规模 159
（3）的发展前景 160
（4）的发展动向 162
 5.2.2 中国发展的主要模式 163
（1）三方模式 163
（2）P2P网络模式 164
（3）模式 164
（4）虚拟电子货币模式 165
（5）基于大数据的服务平台模式 166
（6）P2B模式 166
（7）互联网银行模式 167
（8）互联网保险模式 167
（9）门户模式 167
（10）节约开支方案模式 168
 5.2.3 中国发展存在的瓶颈 168
 5.3 互联网趋势对征信行业的影响分析 169
 5.3.1 与征信行业 169
（1）的征信的需求分析 169
（2）征信行业对的影响分析 171
 5.3.2 互联网趋势下的征信新模式 172
（1）传统征信模式存在的问题 172
（2）大数据征信的发展趋势 173
 5.4 大数据征信典型案例分析——Zestfinance 174
 5.4.1 Zestfinance公司简介 174
（1）基本概况 174
（2）公司业务 175
（3）公司团队 176
 5.4.2 Zestfinance的大数据信用评估模型 176
（1）大数据信用评估模型与传统信用评估模型的比较 176
（2）ZestFinance大数据信用评估模型的实践 177
 5.4.3 ZestFinance的经营成果和新动态 179
（1）经营成果 179
（2）新动态 180
 5.4.4 ZestFinance对中国和信用评估的启示 180
6章：中国征信行业商业模式分析 183
 6.1 征信行业链分析 183
 6.1.1 征信行业链 183
 6.1.2 链的数据商分析 183
 6.1.3 链的征信使用方分析 184
 6.1.4 链各参与者关系分析 184
 6.2 征信行业传统商业模式分析 184
 6.2.1 征信行业主要产品需求分析 184
（1）信用报告需求分析 184
（2）评级需求分析 186
（3）企业专项评估需求分析 187
（4）其他增值服务 189
 6.2.2 征信机构主要盈利模式分析 192
 6.2.3 中国征信行业现行商业模式的局限性分析 194
（1）征信行业商业模式分析 194
（2）我国征信行业商业模式分析 196
（3）我国现有征信商业模式的局限性 196
 6.3 征信行业商业模式分析 197
 6.3.1 征信行业数据端的商业模式 197
（1）数据采集、数据挖掘 197
（2）数据交易 199
（3）大数据分析 201
 6.3.2 征信机构商业模式分析 202
（1）个人征信商业模式 202
（2）企业征信商业模式 203
 6.3.3 征信蓝海投资路径分析 203
（1）互联网企业进入征信行业路径分析 203
（2）机构进入征信行业路径分析 204
（3）运营商进入征信行业路径分析 205
7章：中国征信行业竞争格局与机构经营分析 206
 7.1 中国征信行业竞争格局分析 206
 7.1.1 中国征信行业市场主体分析 206
 7.1.2 国外征信机构在华投资分析 207
 7.1.3 中国征信行业进入壁垒分析 207
（1）企业征信进入壁垒分析 207
（2）个人征信进入壁垒分析 208
 7.1.4 中国征信行业并购与重组分析 209
（1）行业并购重组趋势 209
（2）行业并购重组政策环境 209
（3）行业并购重组新动向 210
 7.2 机构经营分析 211
 7.2.1 银行征信经营分析 211
（1）发展简况分析 211
（2）组织结构分析 212
（3）征信业务分析 212
（4）征信系统建设情况 214
（5）竞争优劣势分析 215
（6）新发展动向分析 215
 7.2.2 上海有限公司经营情况分析 216
（1）企业发展简况分析 216
（2）企业网络征信系统（NFCS）建设情况 218
（3）企业经营情况分析 218
（4）企业征信业务分析 219
（5）企业竞争优劣势分析 219
（6）企业新发展动向分析 219
 7.2.3 北京安融惠众征信有限公司经营情况分析 220
（1）企业发展简况分析 220
（2）企业征信业务分析 222
（3）企业经营情况分析 223
（4）MSP征信平台建设情况 223
（5）企业发展战略分析 224
（6）企业竞争优劣势分析 225
（7）企业新发展动向分析 226
 7.2.4 联用管理有限公司经营情况分析 226
（1）企业发展简况分析 226
（2）企业征信业务分析 227
（3）企业经营情况分析 227
（4）企业发展战略分析 228
（5）企业竞争优劣势分析 228
（6）企业新发展动向分析 229
 7.2.5 芝麻信用管理有限公司经营情况分析 230
（1）企业发展简况分析 230
（2）企业征信业务分析 230
（3）企业市场定位分析 231
（4）企业发展战略分析 231
（5）企业竞争优劣势分析 231
（6）企业新发展动向分析 232
 7.2.6 腾讯征信有限公司经营情况分析 233
（1）企业发展简况分析 233
（2）企业征信业务分析 234
（3）企业市场定位分析 235
（4）企业发展战略分析 235
（5）企业竞争优劣势分析 236
（6）企业新发展动向分析 236
 7.2.7 深圳前海征信股份有限公司经营情况分析 237
（1）企业发展简况分析 237
（2）企业征信业务分析 237
（3）企业市场定位分析 238
（4）企业发展战略分析 238
（5）企业竞争优劣势分析 238
（6）企业新发展动向分析 239
 7.2.8 鹏元征信有限公司经营情况分析 240
（1）企业发展简况分析 240
（2）企业征信业务分析 241
（3）企业经营情况分析 242
（4）企业发展战略分析 242
（5）企业竞争优劣势分析 242
（6）企业新发展动向分析 243
 7.2.9 中诚信征信有限公司经营情况分析 243
（1）企业发展简况分析 243
（2）企业征信业务分析 244
（3）企业经营情况分析 244
（4）企业发展战略分析 245
（5）企业竞争优劣势分析 246
（6）企业新发展动向分析 246
 7.2.10 中智诚征信有限公司经营情况分析 246
（1）企业发展简况分析 246
（2）企业征信业务分析 247
（3）企业市场定位分析 248
（4）企业发展战略分析 249
（5）企业竞争优劣势分析 249
（6）企业新发展动向分析 250
 7.2.11 考拉服务有限公司经营情况分析 251
（1）企业发展简况分析 251
（2）企业征信业务分析 251
（3）企业市场定位分析 252
（4）企业发展战略分析 253
（5）企业竞争优劣势分析 253
（6）企业新发展动向分析 253
 7.2.12 北京华道征信有限公司经营情况分析 254
（1）企业发展简况分析 254
（2）企业征信业务分析 255
（3）企业市场定位分析 256
（4）企业发展战略分析 256
（5）企业竞争优劣势分析 257
（6）企业新发展动向分析 257
 7.2.13 北京宜信致诚信用评估有限公司经营情况分析 258
（1）企业发展简况分析 258
（2）企业征信业务分析 258
（3）企业市场定位分析 259
（4）企业发展战略分析 259
（5）企业竞争优劣势分析 259
（6）企业新发展动向分析 259
 7.2.14 华夏信用集团经营情况分析 260
（1）企业发展简况分析 260
（2）企业征信业务分析 260
（3）企业经营情况分析 261
（4）企业发展战略分析 261
（5）企业竞争优劣势分析 262
（6）企业新发展动向分析 262
 7.2.15 江苏省征信有限公司经营情况分析 264
（1）企业发展简况分析 264
（2）企业征信业务分析 264
（3）企业经营情况分析 265
（4）企业征信系统建设情况 265
（5）企业竞争优劣势分析 266
（6）企业新发展动向分析 266
 7.2.16 上海维氏盾企业征信有限公司经营情况分析 266
（1）企业发展简况分析 266
（2）企业征信业务分析 267
（3）企业经营情况分析 268
（4）企业发展战略分析 268
（5）企业竞争优劣势分析 269
（6）企业新发展动向分析 269
 7.2.17 浙江汇信科技有限公司经营情况分析 269
（1）企业发展简况分析 269
（2）企业征信业务分析 270
（3）企业经营情况分析 270
（4）企业发展战略分析 271
（5）企业竞争优劣势分析 271
（6）企业新发展动向分析 271
 7.2.18 湖南商易征信有限公司经营情况分析 273
（1）企业发展简况分析 273
（2）企业征信业务分析 273
（3）企业经营情况分析 273
（4）企业征信系统建设情况 274
（5）企业竞争优劣势分析 274
（6）企业新发展动向分析 274
 7.2.19 金电联行（北京）信息技术有限公司经营情况分析 275
（1）企业发展简况分析 275
（2）企业征信业务分析 276
（3）企业经营情况分析 276
（4）企业科研情况 277
（5）企业征信系统建设情况 277
（6）企业竞争优劣势分析 277
（7）企业新发展动向分析 278
 7.2.20 大公评估有限公司经营情况分析 278
（1）企业发展简况分析 278
（2）企业征信业务分析 279
（3）企业经营情况分析 279
（4）企业评级体系分析 280
（5）企业竞争优劣势分析 280
（6）企业新发展动向分析 281

图表目录

图表：征信内涵 18
图表：征信产业链结构 20
图表：2016-2024年 中国国内生产总值(GDP) 35
图表：国外三种主要社会信用体系建设模式一览表 41
图表：美国征信行业发展历程 45
图表：美国征信行业法律体系建设 46
图表：益百利主要经济指标 87
图表：艾可飞主要经济指标 90
图表：全联主要经济指标 92
图表：邓白氏主要经济指标 94
图表：标准普尔主要经济指标 96
图表：标准普尔主要经济指标 98
图表：2015-2024年中国消费余额规模 121
图表：2015-2024年中国征信机构资金规模 122
图表：2015-2024年信用评级市场规模 130
图表：2015-2024年中国信用评级市场规模 131
图表：2024-2030年个人消费市场征信需求规模预测 140
图表：2016-2020年中国行业市场规模预测 159
图表：我国被清退的平台及情况 169
图表：国内互联网布局海外市场 170
图表：银行征信注册信息 212
图表：上海有限公司注册信息 217
图表：上海有限公司情况 218
图表：北京安融惠众征信有限公司注册信息 221
图表：北京安融惠众征信有限公司 223
图表：联用管理有限公司注册信息 226
图表：联用管理有限公司 227
图表：芝麻信用管理有限公司注册信息 230
图表：腾讯征信有限公司注册信息 234
图表：深圳前海征信股份有限公司注册信息 237
图表：鹏元征信有限公司注册信息 241
图表：鹏元征信有限公司 242
图表：中诚信征信有限公司注册信息 243
图表：中诚信征信有限公司 244
图表：中智诚征信有限公司注册信息 246
图表：考拉服务有限公司注册信息 251
图表：北京华道征信有限公司注册信息 254
图表：北京宜信致诚信用评估有限公司注册信息 258
图表：华夏信用集团注册信息 260
图表：2015-2024年华夏信用集团经营状况 261
图表：江苏省征信有限公司注册信息 264
图表：2015-2024年中诚信源征信有限公司经营状况 265
图表：上海维氏盾企业征信有限公司注册信息 267
图表：2015-2024年上海维氏盾企业征信有限公司 268
图表：浙 江汇信科技有限公司注册信息 269
图表：2015-2024年浙江汇信科技 270
图表：湖南商易征信有限公司注册信息 273
图表：2015-2024年湖南商易征信有限公司 273
图表：金电联行（北京）信息技术有限公司注册信息 275
图表：金电联行（北京）信息技术有限公司财务指标与经营状况 276